27 Декабря 2018

Об итогах размещения облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серий БО-002P-01 и БО-002P-02

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 27 декабря 2018 года успешно разместила на Московской бирже 2 выпуска биржевых облигаций: выпуск серии БО-002Р-01 номинальной стоимостью 2 719,8 млн рублей со сроком погашения через 12 лет (оферта не предусмотрена) с привязкой к 7-летнему значению бескупонной кривой доходности ОФЗ и БО-002Р-02 номинальной стоимостью 17 700 млн рублей со сроком погашения через 3 года (оферта не предусмотрена) с привязкой к ключевой ставке Банка России.

Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций 4-00011-T-002P-02E, зарегистрированной 18 декабря 2018 года.

Инвесторский спрос, сформированный в результате сбора книги заявок, позволил достичь снижения финальной ставки купона в рамках заявленного ориентира. По итогам формирования книги заявок по выпуску облигаций серии БО-002Р-01 ставки 1-2 купонов были определены на уровне 8,50% годовых, ставки 3-24 купонов – на уровне 7-летнего значения бескупонной кривой доходности ОФЗ + 0,75% годовых. По выпуску облигаций серии БО-002Р-02 ставка 1-го купона была определена на уровне 9,50% годовых, ставки 2-6 купонов – на уровне ключевой ставки Банка России + 1,75% годовых.

По размещаемым облигациям была сформирована переподписка со стороны широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие и инвестиционные компании, а также физические лица.

Облигации включены во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам
на Московской бирже.

Средства, полученные от размещения ценных бумаг, планируется направить
на финансирование проектов в рамках Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2021 годы).

Организаторами выпусков облигаций являются Газпромбанк и Московский Кредитный Банк.